1 、 重慶農村商業銀行 股份有限公司 首次公開發行不超過 1,35 7,000,000 股人 4 民幣普通股（ A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證監會證監許可 [2019] 1657 號文核準。本次發行的保薦人（主承銷商）為 中金公司 ， 聯席主承銷 商為中信 建投 。發行人的股票簡稱為“ 渝農商行 ”，股票代碼為“ 601077 ”，該代 碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱“ 渝農 申購”， 申購代碼為“ 780077 ”。 根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（ 2012 年修訂），發行人所屬行 業為“ 貨幣金融服務 （ J66 ） ”。中證指數有限公司已經發布了行業平均市盈率， 請投資者決策時參考。

　　2 、 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”） 和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾 投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和 聯席主 承銷商 將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價 。 發 行人與 聯席主承銷商 協商確定本次發行股份數量為 1,357,000,000 股 ， 發行股份 數量占發行后公司總股本的比例為 11.95 % ，全部為公開發行新股，不設老股轉 讓。本次發 行后公司總股本 為 11,357,000,000 股。網下初始發行數量為 949,900,000 股，占本次發行總量的 7 0.00% ；網上初始發行數量為 407,100,000 股，占本次發 行總量的 3 0.00% 。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。 重慶農村商業銀行 股份有限公司 首次公開發行股票網下發行通過上海證券 交易所（以下簡稱 “ 上交所 ” ）網下申購電子化平臺（以下簡稱 “ 申購平臺 ” ）進行， 申購平臺網址為： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，請參與網下申購的投資者及其管 理的配售對象認真閱讀本公告及《網下發行實施細則》。本次網上發行通過上交 所交易系統，采用按市值申購方式進行，參與網上申購的投資者請認真閱讀本公 告及《網上發行實施細則》。 發行人與 聯席主承銷商 鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真 閱讀本公告及 2019 年 9 月 10 日 刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券 報》和《證券日報》上的 《 重慶農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行 股票 發 行安排及初步詢價公告》 ， 以及于 201 9 年 9 月 20 日 、 201 9 年 9 月 27 日 、 201 9 年 10 月 8 日刊登的 《 重慶農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行 股票 投資風 險特別公告》 ，并參考 于 201 9 年 9 月 20 日 披露在上交所網站的《 重慶農村商業 5 銀行股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書》 。

　　3 、 本次發行的初步詢價工作已于 2019 年 9 月 17 日完成。本次發行價格為 7.36 元 / 股，此價格對應的市盈率為： （ 1 ） 9.26 倍（每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后 孰低的 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）； （ 2 ） 8.15 倍（每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后 孰低的 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。 若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為 998,752 萬元 ，扣除發行費用 約 9,981 萬元后，預計募集資金凈額為 988,771 萬元 。

　　4 、 任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。 （ 1 ）網下申購 網下申購時間為 2019 年 10 月 14 日（ T 日）的 9:30 - 15:00 。網下申購簡稱為 “ 渝農商行 ”，申購代碼為“ 601077 ”。在初步詢價期間提交有效報價的投資者方 可且必須參與網下申購，提交有效報價的配售對象名單見“附表：配售對象初步 詢價報價情況”。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。在參加網 下申購時，投資者無需繳付申購資金，其申購價格為確定的發行價格，申購數量 須為初步詢價中申報的入圍申購量。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否 為“有效報價”均不得再參與本次網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上 申購部分為無效申購。 配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規 定，并自行承擔相應的法律責任。如參與 網下申購的網下投資者未按要求提供材 料， 聯席主承銷商 有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配 售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號碼（上 海）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業協會登記備案的信息為準，因配售對 象信息填報與備案信息不一致所致后果由網下投資者自負。 聯席主承銷商 將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁 止性情形進行進一步核查，投資者應按 聯席主承銷商 的要求進行相應的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關 自然人主 要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等），如拒絕配合或其提供的 6 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 聯席主承銷商 將剔除不予配售。 （ 2 ）網上申購 2019 年 10 月 14 日（ T 日）前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 個交易日（含 T - 2 日）日均持有上海市場非 限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過上交所交易系統申 購本次網上發行的股票。深圳市場的非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值不 納入計算。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行 新股申購。 投資者按照其持有的上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值（以下 簡稱“市值”）確定其網上可申購額度。根據投資者在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 個交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值計算，證券賬戶開戶時間不足 20 個交易日的，按 20 個交易日計算日均持有市值，持有市值 1 萬元以上（含 1 萬元）的投資者才能參與新股申購，每 1 萬元市值可申購一個申購單位，不足 1 萬元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為 1,000 股，申購數量應當為 1,000 股或其整數倍，但申購上限不得超過按其持有上海市場非限售 A 股股份和非限 售存托憑證總市值計算的可申購額度上限，且不得超過本次網上初始發行數量的 千分之一，即不得超過 407,000 股。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網 上發行實施細則》的相關規定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持 有市值或可申購額度。 申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以發行價格填寫委托單。一經 申報，不得撤單。 投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者 使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參 與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購 為有效申購，其余申購均為無效 申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證 券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、 “有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T - 2 日日終為準。 融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券 公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。 7 （ 3 ）認購繳款 2019 年 10 月 16 日（ T+2 日）當日 16:00 前，網下投資者應根據《網下初步 配售結果及網上中簽結果公告》的獲配數量乘以確定 的發行價格，為其獲配的配 售對象全額繳納新股認購資金。 網上投資者申購新股搖號中簽后，應依據 2019 年 10 月 16 日 （ T+2 日）公 告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款 時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。 T+2 日日終，中簽的投資者應確保其 資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相 關法律責任，由投資者自行承擔。 網下和網上投資者放棄認購部分的股份由 聯席主承銷商 包銷。當出現網下和 網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70% 時， 聯席主承 銷商 將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。 網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任， 聯席主承銷商 將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12 個月內累 計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時， 6 個月內不得參與新股、存托憑證、可 轉換公司債券、可交換公司債券申購。

　　5 、配售對象應嚴格遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模 或資金規模。

　　6 、 本次發行網上網下申購于 2019 年 10 月 14 日（ T 日） 15:00 同時截止。 申購結束后，發行人和 聯席主承銷商 將根據總體申購情 況于 2019 年 10 月 14 日 （ T 日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，并在 2019 年 10 月 15 日（ T+1 日）的《 重慶農村商業銀行 股份有限公司 首次公開發行 股票 網上 發行 申購情況及中簽率公告》（以下簡稱“《網上 發行 申購情況及中簽率公 告》”）中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“ 一 、（五）回撥機制”。

　　7 、 本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發 行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 網下發行中，每個配售對象獲配的股票中， 30% 的股份無鎖定期，自本次發 行股票在上交所上市交易之日起即可流通； 70% 的股份鎖定期為 6 個月，鎖定 期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。 8 網下投資者參與網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一 旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排 。

　　8 、 本次發行可能出現的中止情形詳見 “ 六、中止發行情況 ” 。

　　9 、 本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本 次發行的詳細情況，請仔細閱讀 2019 年 9 月 10 日刊登于《中國證券報》、《上海 證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《 重慶農村商業 銀行 股份有限公司 首 次公開發行 股票 發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公 告》”）和《 重慶農村商業銀行 股份有限公司 首次公開發行股票招股意向書摘要》。 本次發行的招股說明書全文及備查文件可在上交所網站（ www.sse.com.cn ）查詢。

　　10 、 本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。