北京金山辦公軟件股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市 發行公告

　　本次發行初步詢價和網下申購均 通過 上交所網下申購電子平臺 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，以下簡稱 “ 申購平臺 ” ）進行，請投資者認真閱讀本公 告。關于初步詢價和網下申購的詳細內容，請查閱上交所網站（ www.sse.com.cn ）公 布的《網下發行實施細則》等相關規定。 本次發行在發行方式、回撥機制及鎖定期設置等方面發生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：

　　1 、 本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱 “ 戰略配售 ” ）、網下向符合條 件的投資者詢價配售（以下簡稱 “ 網下發行 ” ）、網上向持有上海市場非限售 A 股股份 和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱 “ 網上發行 ” ）相結合的 方式進行。戰略 配售、初步詢價及網上網下發行由 保薦機構（ 主承銷商 ） 負責組織； 初步詢價及網下發行通過 申購平臺 實施；網上發行通過上交所交易系統（以下簡稱 “ 交 易系統 ” ）進行。 本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投 、 發行人的高級管理人員與核心 員工 參與本次戰略配售設立的 專項資產管理計劃 和其他戰略投資者 組成，跟投機構 為 中國中金財富證券有限公司（以下簡稱“中金財富證券”） ，發行人高管核心員工專項 資產管理計劃為中金公司 豐眾 7 號 員工 參與科創板戰略配售集合資產管理計劃， 其他 戰略投資者的類型為：具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、 國家級大型 投資基金或其下屬企業 ， 與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型 企業或其下屬企業 ， 以公開募集方式設立 、 主要投資策略包括投資戰略配售股票，且 以封閉方式運作的證券投資基金。

　　2 、 初步詢價結束后， 發行人和保薦機構（主承銷商） 根據 《 北京金山辦公軟件 股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市發行安排 及 初步詢價公告》（以下簡 稱 “ 《發行安排 及 初步詢價公告》 ” ） 規定的剔除規則，在 剔除不符合要求投資者報價 的初步詢價結果 后 ， 協商一致將擬申購價格高于 45.87 元 / 股（不含 45.87 元 / 股）的配 售對象全部剔除；擬申購價格為 45.87 元 / 股，且申購數量小于 140 萬股的配售對象全 部剔除；擬申購價格為 45.87 元 / 股，申購數量等于 140 萬股，且申購時間同為 2019 年 11 月 4 日 11:00:59 的配售對象中，按照申購平臺自動生成的申報順序從后往前排 列剔除 8 個配售對象。以上過程總共剔除 433 個配售對象，對應剔除的擬申購總量為 60,500 萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量 603,940 萬 股的 10.02 % 。 剔 除部分不得參與網下 及網上 申購。具體剔除情況請見 “ 附表 1 ：投資者報價信息統計 表 ” 中被標注為 “ 高價剔除 ” 的部分。

　　3 、 發行人和保薦機構（主承銷商） 根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、 市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定 本次發行價格為 45.86 元 / 股，網下發行不再進行累計投標詢價。 本次發行的價格不高于網下投資者剔除最高報價部分后 剩余 報價的中位數和加 3 權平均數，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（以下 簡稱 “ 公募產品 ” ）、全國社會保障基金（以下簡稱 “ 社保基金 ” ）和基本養老保險基金 （以下簡稱 “ 養老金 ” ）的報價中位數和加權平均數的孰低值。 投資 者請按此價格在 2019 年 11 月 7 日（ T 日）進行網上和網下申購，申購時無 需繳付申購資金。 其中，網下申購時間為 9:30 - 15:00 ，網上申購時間為 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。

　　4 、戰略配售： 本次發行初始戰略配售數量為 30,300,000 股 ，占發行總規模的 30% ， 戰略投資者承諾的認購資金 和相應新股配售經紀傭金 已于規定時間內全部匯至 保薦 機構（主承銷商） 指定的銀行賬戶 。 本次發行最終戰略配售數量為 30,300,000 股，占 發行總數量的 30.00 % ，與初始戰略配售股數相同。 依據發行人與 保薦機構（ 主承銷 商 ） 協商確定的發行價格 45.86 元 / 股，本次發行規模 超過人民幣 20 億元、不足 50 億元 ，根據《業務指引》規定，本次發行保薦機構相關子公司跟投比例為 發行數量的 3 % ，但不 超過人民幣 1 億元 。

　　5 、限售期安排：本次網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發 行的股票在上交所科創板上市之日起即可流通。 自發行人首次公開發行并上市之日公募產品 、社保基金 、養老金、 根據《企業 年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱 “ 企業年金基金 ” ）、符合《保險 資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金（以下簡稱 “ 保險資金 ” ） 和合格境 外機構投資者資金等配售對象中的 10% 賬戶 （向上取整計算） 應當承諾獲得本次配 售的股票 限售 期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 6 個月，前述配售對象賬 戶通過搖號抽簽方式確定。 戰略配售方面，保薦機構相關子公司獲配股票限售期為 24 個月， 其他戰略投資 者 獲配股票限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開 始計算。

　　6 、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申 購。

　　7 、網上、網下申購結束后， 發行人和保薦機構（主承銷商） 將根據網上申購情 況于 2019 年 11 月 7 日（ T 日） 決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進 行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定 。

　　8 、 網下投資者應根據《 北京金山辦公軟件股份有限公司 首次公開發行股票并在 4 科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱 “ 《網下初步配售結果 及網上中簽結果公告》 ” ），于 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前，按最終確定的 發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金，認購資 金及相應新股配售經紀傭金應當于 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前到賬。 參與本次發行 的戰略投資者和網下投資者新股配售經紀傭金費率為其獲配金額 的 0. 5 % （保薦機構相關子公司跟投的部分除外） 。配售對象的新股配售經紀傭金金額 = 配售對象最終獲配金額 × 0.5 % （四舍五入精確至分）。 網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》 履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 日終有足額的 新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自 行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。 網下、網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦機構（ 主承銷商 ） 包銷。

　　9 、 本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購，未參與申購或未 足額參與申購者，以及獲得初步配售的網下投資者未 及時足額繳納新股認購資金及相 應新股配售經紀傭金 的，將被視為違約并應承擔違約責任， 保薦機構（ 主承銷商 ） 將 違約情況報中國證券業協會備案。 網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參 與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不 得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、 可交換公司債券網上申購。

　　10 、 當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數 量后本次公開發行數量的 70% 時， 保薦機構（ 主承銷商 ） 將中止本次新股發行，并就 中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

　　11 、 發行人和保薦機構（主承銷商） 鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投 資，認真閱讀 2019 年 11 月 6 日（ T - 1 日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證 券時報》及《證券日報》上的《 北京金山辦公軟件股份有限公司 首次公開發行股票并 在科創板上市投資風險特別公告》 （以下簡稱 “ 《投資風險特別公告》 ” ）